加密市场下跌，以太坊近期处境如何？
币灵灵财经 2024-11-25 10:23 383
自2021年8月伦敦升级之后，以太坊区块链开启了ETH燃烧机制，目的是优化交易费。EIP-1559将原来以太坊上需要给矿工支付的gas费分成两个部分：基础费和矿工小费。基础费用是用户必须支付的费用，它将被销毁而非矿工所有；而矿工小费则是动态的费用，用于在交易拥堵时激励矿工优先打包用户的交易。
根据TheBlock数据统计，2023年8月18日ETH的日销毁数量为946.63ETH，创下了自今年以来的新低，同时也是EIP-1559实施两年之后的相对低位。
由于当ETH主网发生交易时，就会触发ETH的销毁，而近期ETH销毁量下降则表明了以太坊L1活动的减弱。这是因为市场参与者将注意力转移到了可扩展性更强的L2之上。Base的链上活动，以及Optimism等L2的分流，是近期ETH销毁数量降低的重要原因。此外，正处于开发阶段的zkSync和StarkNet等项目也间接造成了ETH销毁数量的减少。
近期，Coinbase的推出的Base L2受到加密社区的欢迎。自推出以来，已有价值2.36亿美元的加密资产跨到Base之上，其中包括价值1.44亿美元的ETH。
Base于8月9日启动了100多个Dapp，数据达到了与其他主流以太坊L2网络相媲美的水平。根据Dune Analytics的统计数据，Base日常活跃用户的数量在8月10日一度超过136,000，高于同期Optimism的114,700。
根据L2Beat的数据，Base目前每秒平均处理5笔交易，并不拥堵，远远没有达到峰值。这个数据和Optimism相当，在L2中仅次于Zksync ERA和ArbitrumOne。
最近其他两个从以太坊主网分流的L2还包括正在开发阶段的zkSync和StarkNet。zkSync使用零知识技术来使以太坊上的交易更快，更便宜，而StarkNet是一个无需许可的去中心化零知识rollup，旨在在以太坊区块链上扩展去中心化应用程序。据悉，这两个仍处于开发阶段的项目得到关注的原因是它们在正式启动时都可能会通过空投来激励其早期用户。因此Zksync和Starknet各自的测试网都有大量活跃用户的涌入。
L2的兴起在短期内可能会降低ETH的销毁数量，但中长期来看，对ETH的扩容和生态的支撑尤为重要，尤其是在EIP-4844执行之后，L2成本将大幅降低，从而使以太坊网络得到更大规模的使用。
ETH 质押数据变化
从当前的质押数据来看，上海升级对ETH 质押领域产生了深远影响，最显著的指标之一就是ETH质押数量的大幅增加。根据Token Terminal的数据统计，截至8月20日，ETH质押数量达到了2372万枚，相当于总流通量的约19.44％。
自上海升级（开放质押提款）以来，ETH质押数量净增长达628万枚，这说明了上海升级为投资者质押ETH扫除了疑虑。
从Token Unlocks提供的数据可见，ETH验证者数量一直在稳步上升，目前达到了74万，且质押年收益率仍然保持在4.97%。值得注意的是，近期加密市场下跌之后，ETH每日提款数量继续降低。
以太坊开发进展8月17日，以太坊开发人员就此主题进行了会议，并宣布新的测试网Holesky将于下个月上线。Holesky可能会提供超过10亿枚测试网ETH，从而使开发人员更容易访问测试网络和根据测试目标进行操作。
测试网又被定义为克隆区块链，开发人员可以在将应用程序和智能合约部署到主网之前在测试网进行测试。以太坊目前有两个主要的测试网络：Goerli和Sepolia。但是，根据以太坊开发人员会议上确定的细节，预计Goerli很快就会被Holesky测试网取而代之。也就是说，Holesky将成为为以太坊质押、基础设施和协议开发的测试网。而Sepolia将继续作为进行Dapp、智能合约和其他EVM功能测试的网络。
以太坊期货ETF预期8月18日，据彭博社，美国证券交易委员会（SEC）计划批准首只以太坊期货ETF上市。目前尚无法立即确定哪些基金将获得批准。据知情人士，有几只 ETF 可能会在10月份之前上市。此前，VolatilityShares、Bitwise、Roundhill 和 ProShares 等近 12 家公司已申请推出以太坊期货 ETF。
另外，据华尔街日报，SEC 可能将允许多个以太坊期货 ETF 同时上市。资产管理公司Volatility Shares计划于 10 月 12 日推出以太坊期货 ETF，将成为美国首个此类基金。自 7 月提交文件以来，SEC 并未要求资产管理公司撤回申请，表明秋季推出此类基金存在可能性。
ETH巨鲸减持
如上图所示，自7月份中旬以来，持有10,000-100,000枚ETH的以太坊巨鲸出现了明显的抛售行为。在7月14日至8月18日之间，巨鲸地址的减少了112万枚ETH持仓。目前，链上的数据表明，以太坊巨鲸暂时没有因为以太坊期货ETF的预期而进行买入动作。ETH在8月18日的强烈抛售之后，尽管ETH出现了一些价格反弹，但巨鲸们整体仍在继续减持。7月14日至8月18日巨鲸的ETH持仓量减少了4％，而ETH价格也下跌了18％。
目前，ETH的RSI指标已经降到30以下，这意味着进入了技术上的超卖阶段，战略投资者可能会将其当做开始买入的参考指标。
例如，市场下跌之后，有3个被标记为“聪明的鲸鱼”（在此前的ETH交易周期中都有低买和高卖的交易历史）的地址进行了买入动作。其中一个地址在长达5个月的休眠之后苏醒，并花费152万美元以1,680美元的价格买入了907.4枚ETH。
另一个开头为0xee2的地址花费了1115万美元，以1,683美元的价格购买了5,120 枚WETH和1,506 枚ETH。在此次买入之前，该地址已经投资了6,676枚ETH和2,747枚Steth，并从去中心化的贷款平台AAVE借出了800万美元。
第三个地址开头为0x828的标签，以均价1,682美元买入了2600枚 ETH，总计438万美元。 该地址在最近两个ETH交易周期中获得了1417万美元的利润。 目前，该地址共持有22,601 ETH，价值3780万美元。
有评论认为，这些巨鲸可能是在等待SEC对以太坊期货ETF的正式确认批准。
综合来看，坎昆升级的临近以及以太坊期货ETF，让以太坊目前的走势要略好于比特币，或将成为以太坊走势的重要支撑。
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