华为搅动手机市场 IC产能如何“迎合”下游需求？

随着华为发布Mate 60 Pro，手机市场再被搅动。有经销商认为，这给目前疲软的电子消费市场注入了一剂强心针。

在刚刚过去的暑期，《科创板日报》记者采访了解到，对这一传统消费旺季，手机经销商们态度不一。有经销商表示，卖得还不错；但亦有经销商摇头，称“没什么市场需求，还是老样子”。

手机市场弱复苏，技术创新决定出货量

从记者走访的情况来看，较多经销商们比较期待华为这块款机的发布，因为整个暑期手机消费市场未呈现明显复苏态势。

在成都太升南路手机一条街上，一位手机卖场工作人员告诉记者，暑期生意基本没什么起色。“卖场里都没什么人。”另有手机销售人员表示，市场需求和之前差不多，不存在多好，也不存在有多差。

在道路另一侧，一位站在卖场前等待顾客的店员称，一个月前市场需求还可以。“那会儿（7月）学生刚刚放暑假，一些初中生有手机消费需求，很多家长带学生来看。但最近1、2个星期就没什么生意了，准备开学了，学生有的也开始了军训。”

走访中，记者发现，手机销售基本上根据消费者需求而定。“比如喜欢打游戏的，配置往往会高一点，价格相应贵些；如果只看网剧和微信，手机价格就会便宜一点。”一位手机销售人员说。

对华为发布的新机，上述手机销售人员表示，不同消费群体，对应不同消费需求。“这类高端机型，并不是所有人都会买单。比如部分老年人群，他们对价格敏感，认为999元的手机仍比较贵。”

值得一提的是，为吸引消费者，不少手机品牌推出让利活动。国内某知名手机品牌即推出“12期分期支付，0利息”的活动，亦有品牌直接将价格打到低点。

Counterpoint机构预测，2023年智能手机出货量将衰退6%，下滑至11.5亿支，创十年来最低纪录，主要受主力市场中国和美国销量不振所拖累。一位从业十余年的手机经销商对《科创板日报》记者表示，消费电子行业发展较为成熟，周期性主要来自于技术创新、新市场需求、以及与其他行业的融合等变化因素。

“新款手机之所以受关注，主要打了技术创新这张牌。而技术创新涵盖芯片性能和品质。从手机出货量来看，换机率高低一定与跟芯片技术创新有关。从产品迭代角度上，在市场中没出现特别有引领作用的产品时，与其他行业的融合就成为关键。”

一边去库存，一边更新换代

终端手机的销量，直接影响上游产业链的业绩。

披露完毕的半年报显示，数字芯片设计公司和模拟芯片设计公司业绩出现大幅下滑，且不在少数。其中，净利润最大降幅最大的达到1081%，为芯海科技。另有多家公司净利润亏损在3倍以上，不乏佰维存储、安路科技、唯捷创芯等龙头企业。

面对这一情况，电子消费经销商们纷纷向记者提到了“更新换代”一词。

以智能手表为例，走访中，一位消费电子经销商表示，苹果watch S7已经停产，要买只能拿S8。“S7之所以停产源于S8出货后，消费者开始追逐新机，老款自然就成了‘存货’”。

一位硬科技领域投资人告诉《科创板日报》记者，市场中说的“去库存”，实际上是指能适应市场节奏和需求的芯片。“而一些挤压太久，或者存货过高的芯片，则有存货减值风险。”

该位投资人表示，“通常意义上，去库存有两方面涵义，一方面是数量的降低，另一方面是价格的降低。如果价格不变，存货数量减少，那么这是良性的生产销售；如果降价去库存，则意味着该产品在市场中有被淘汰的风险，这也是消费电子市场更新换代快速的原因。”

数据显示，自2022年Q1开始，Fabless（芯片设计）公司存货周转天数开始增加，存货周转天数增至89天，即一个季度。因此，加快适应市场节奏，是芯片设计公司们在行业中的唯一的出路。

有芯片领域资深人士在接受记者采访时表示，由于芯片研发周期较长，通常是18-24个月甚至更长时间，因此芯片设计公司需要有足够的市场洞察力，提前看到市场需求，提前布局相应研发规划。另一方面，也需要观察消费类客户对商品功能、体验等具体需求，在新产品和新特性上推陈出新。

截至目前，国内外亦有多个品牌摩拳擦掌，计划在9月上旬发布新机，比拼芯片。

华芯金通半导体智库创始人吴全认为，电子消费弱复苏中，除了手机，AR/VR等小品类也成为芯片设计公司的增长点。“未来，人工智能、物联网、5G、增强现实等将为消费电子创造新机会，而芯片设计需要通过迎合下游需求来贴近市场，获得更多份额。”