2月5日理财笔记财经晚报（附新闻联播）
币灵灵财经 2024-11-27 18:32 403
1、证监会：证监会新闻发言人就“两融”融资业务有关情况答记者问。发言人表示，截至目前，全市场平均维持担保比例226%，较年初有所下降，最低维持担保比例（平仓线）通常为130%。从实际平仓数据看，1月以来全市场累计平仓金额约9亿元，占融资规模的万分之6，且标的和投资者都高度分散，整体风险可控。证监会将引导证券公司全方位做好客户服务，通过延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性，以减少强平风险和市场压力。
2、证监会：证监会新闻发言人就股票质押有关情况答记者问。发言人表示，就今年以来的情况看，质押规模较去年年末还有所下降。今年年初至2月2日，沪深两市共披露大股东补充质押公告106单，较去年同期确有一定增加。但是，补充质押是质押履约保障比例低于预警线（而非平仓线）的情况下，银行、券商等金融机构（质权人）为保障融资安全与股东（出质人）之间约定的保护性措施，不会导致强制平仓。同时，我们引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。从沪深两市数据看，今年以来股票质押违约强平金额合计为2740.32万元，占市场日成交额的比重很小。
3、证监会：证监会召开走访工作推进会。会议强调，要充分认识走访上市公司工作的重要意义，坚决贯彻落实全国视频会议工作要求。要尽快推进，讲求实效，立足于解决制约上市公司高质量发展所面临的实际困难和问题，并以本次走访为契机，进一步健全工作机制，增强工作合力，共同推动上市公司高质量发展和投资价值的提升。
4、澎湃新闻：央行决定自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。今年首次降准0.5个百分点，释放长期资金超1万亿元，力度超过2023年两次0.25个百分点的降准幅度。本次降准是央行抓紧落实中央经济工作会议部署、根据形势变化前瞻布局的有力政策措施，及时向市场传递了年初就加大宏观政策调控力度的政策信号，充分展现了宏观当局稳固支持经济回升向好的决心，有助于提振市场信心。
5、界面新闻：国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。国家发展改革委法规司司长孟玮表示，着力促进跨境投资便利化，更好扩大制度型开放。针对外资企业关注的市场准入、产业合作等议题，将推动出台更大力度吸引和利用外资行动方案，继续合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动国际产业投资合作，持续提升我国对全球要素资源的吸引力。
6、证券时报：市值管理考核将全面推开，近一周即有24家央企上市公司迎来机构调研，其中包括中工国际、中钢国际、中国海诚、中色股份等不少“中字头”企业。央企调研热度升温的同时，从整体调研内容看，央企自身对市值管理的重视程度亦显著提升。
7、21财经：2月5日，证监会表示，引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。券商人士透露，在证监会做出上述指示后，他们已着手与部分机构投资者磋商，通过适度调低私募产品平仓线与警戒线，避免其投资的私募基金产品不得不采取大规模平仓减仓等风控措施，从而减轻A股抛售压力。
8、财联社：华西证券发布业务公告，因近期行情剧烈波动，为有效控制客户持仓风险，公司决定将《融资融券业务合同（202212版）》中最低线由110%提升至115%。新修订的《融资融券业务合同（202402版）》于2024年2月8日正式生效。
9、财联社：据不完全统计，2月5日盘后，12家上市公司发布股东补充质押公告，20家上市公司互动易上回应是否存在股票质押风险。其中，金鹰股份在互动易上回复称，公司股东股权质押属正常合理水平，目前暂无质押风险。
10、财联社：2月5日，中小盘ETF成交明显放量，成为资金“爆买”对象。截至收盘，中证500ETF、中证1000ETF单日成交额分别达160.8亿元、87亿元，环比上一交易日增长793%、671%。每日经济新闻报道称，2月5日尾盘，中证1000ETF换手率已接近120%，有解释称，这是资金利用了股票ETF的“变相T+0”功能，即申购ETF可实时卖出，买入ETF可实时赎回的功能。另据证券时报消息，有业内人士分析，2月5日走势与以往明显不同，两创、中小盘涨幅明显，或与国家队入场有关，说明稳定市场的重心可能已经转向了中小盘股。
11、每日经济新闻：市场担心融资爆仓风险，券商表示，有一到两个交易日补仓时间。投资者对融资爆仓担忧不胫而走，有网络截图显示，“只要今天收盘低于130%（维保比例），并在4点之前没有不足保证金到130%，第二天9:30之前要么补足资金到150%，要么被动平仓至150%。”对此，两家头部券商均表示上述说法不实，其中一家实施的标准是投资者可以有两个交易日补仓宽限期，如果一直不补仓到最低线第三个交易日进行平仓；另一家实施是当维保比例低于115%的次日进行平仓。
12、中国证券报：一则关于“量化行业被指导暂停T+0交易”的消息，在资管圈引发热议。对此，记者多方求证获悉，目前量化行业并未收到这一通知。多位渠道人士进一步表示，由于期指基差持续扩大，目前量化行业最突出的情况，主要体现在管理人DMA策略的降杠杆，在T+0交易方面整体未发生显著变化。另据第三方机构及券商托管机构最新业绩监测数据，截至1月末、2月初，国内头部量化私募在主要量化指增策略的业绩上，普遍出现“负超额收益”，已接近全面跑输中证500、中证1000等对标指数。
13、每日经济新闻：有传闻称“跨境收益互换已被叫停”。对此，上海某旗下有多只跨境产品的私募机构基金经理向记者表示，“我们暂未接到通知。今天没有跨境买入，卖出可以正常做。如果跨境收益互换真的要被叫停，券商肯定会提前通知的。”据了解，该私募做跨境收益互换主要是通过中信证券、中金公司进行。
14、财联社：“DMA期货单被限制卖出”的传闻被较多讨论。记者求证获悉，确有私募接到消息，要求限制卖出DMA业务期货单。DMA是各家券商去年重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务，本质上是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的业务，杠杆可以放大至4倍。业内推测DMA规模或已达到千亿。对于市场影响而言，有私募人士称，一旦开启升水（期货价格高于现货价格）行情，基差收敛带来的损失可能要影响产品净值。
1、澎湃新闻：2月初，作为A股重要投资线索的券商金股陆续出炉。整体来看，行业方面，电子、医药和通信等是券商2月金股中权重较大的几个行业，权重增加最多的行业则是石油石化和银行。降幅方面，虽然电子行业的热度仍然最高，但同时也是2月金股减配较多的行业。
个股层面，开源证券数据显示，2月各家券商推荐的金股中，被推荐次数最靠前的是中国海油和中国太保，合计均被推荐7次。落实到各个热门行业方面，电子板块的最热金股为沪电股份；医药生物板块为羚锐制药、英诺特、华润三九等；电力设备板块为科威尔；通信板块为中际旭创、中国联通等。
2、数据宝：两融余额连续缩水，连续6个交易日减少。截至目前，A股市场两融余额为15236.41亿元，较上一交易日减少309.45亿元；其中融资余额14599.35亿元，较上一日减少291.36亿元。分行业来看，两融余额连降期间，申万31个行业中，融资余额减少的共有30个行业，仅石油石化行业的融资余额呈现增长；电子行业融资余额减少最多，其间融资余额减少93.02亿元。融资余额减少较多的行业还有电力设备、计算机等。
排除北交所个股来看，融资余额降幅最大的是金盘科技，最新融资余额0.39亿元，较1月25日融资余额下降62.18%，迪威尔、众辰科技、森鹰窗业、四川路桥的融资余额均降超40%。融资余额逆市增加的个股中，17股增幅超50%，生物谷融资余额增幅最大，最新融资余额为459.58万元，其间增长240.85%；其次是视声智能，最新融资余额297.69万元，增幅为191.06%。融资余额增幅居前的还有华维设计、上海凯鑫等。
3、财联社：近期，受市场持续调整影响，A股破净股数量不断增长。截至2月2日数据，剔除净资产为负的股票，目前累计已有667股市净率不足1倍，市场整体破净率已达12.47%，超越此前多次历史大底时的破净率数据。从目前破净股的行业分布上看，房地产、基础化工股数量明显较多，其破净股均在50家以上，建筑装饰、医药生物、银行、交通运输、非银金融板块破净股规模也相对居前，而食品饮料、国防军工、社会服务、通信、家用电器板块破净股较少。若以企业性质角度统计，央国企破净股整体占比近50%，其中，地方国企、央企分别占比近37%、13%，此外，民企破净股占比近44%。
虽然市场破净股、破净率年内提升明显，但仍有8只个股估值逆市修复，成功摘去“破净”帽。具体个股来看，其均为国有企业，且央企、地方国企占比各半，其主要涵盖机械设备、公用事业、煤炭、房地产、石油石化、交通运输板块。其中，截至2月2日数据，浦东金桥、中煤能源年内分别上涨近49.8%、23.6%，此外，浙能电力、中国石油、申能股份、上港集团年内涨幅也均在10%以上。
1、药明康德：2024年2月5日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，回购股份数为2027.54万股，占公司截至公告日总股本的0.69%，回购均价49.321元/股，使用资金总额10亿元（不含交易费用）。
2、万丰奥威：公司子公司万丰飞机与合作方签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》，双方通过战略合作拟共同成立合资公司，将在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域开展深度合作。
3、云南铜业：间接控股股东中铝集团拟增持1%—2%公司股份。
4、三一重工：公司拟以6亿元—10亿元回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过18元/股（含）。
5、山东钢铁：公司拟以2亿元—4亿元回购股份，本次拟回购股份的价格不超过1.98元/股，回购股份将作为公司实施股权激励的股票来源。
6、森鹰窗业：拟1亿元—2亿元回购公司股份，回购价格不超过38.5元/股（含），本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。
7、福元医药：公司拟以1亿元—2亿元回购股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过24.1元/股（含）。
8、利民股份：拟1亿元—1.8亿元回购公司股份，本次回购股份价格不超过11.52元/股，本次回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。
9、顺网科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份，回购股份的价格不超过19元/股（含19元/股），回购股份将用于注销并相应减少公司注册资本。
1、中国物流与采购联合会今天（2月5日）公布，1月份中国电商物流指数为112.8点，比上月提高0.4点。从分项指数来看，电商物流需求强劲，带动总业务量指数显著回升。1月份电商物流总业务量指数达到125.3点，创近两年新高。农村电商物流业务量指数止跌回升，比上月提高1.3点，再次回升到129点以上，保持在高位运行。地方特色食品成为年货商品主流，生鲜电商随着即时零售的快速发展，成为消费者采购年货的主要渠道之一。
2、2024年综合运输春运工作专班数据显示，今天（2月5日）全社会跨区域人员流动量预计超1.96亿人次。其中，公路人员流动量预计超1.8亿人次，铁路客运量预计1240万人次，水路客运量预计62万人次，民航客运量预计218万人次。
3、1月份中国大宗商品指数为101.1%，较上月回升0.4个百分点。分项指数显示，供应量、销售量及库存量均呈上升走势。从主要商品情况来看，铁矿石、成品油、有色金属、汽车供应量较上月均有所增加。
4、商务部公布的数据显示，2023年我国企业承接服务外包合同额28666亿元人民币，执行额19591亿元，同比分别增长17.6%和18.6%。其中，新能源技术研发服务、检验检测服务、交通工具维修维护服务等离岸服务外包业务增速较快。
5、中国机械工业联合会今天（2月5日）发布的最新数据显示，2023年机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业增速4.1个百分点。截至2023年末，机械工业规模以上企业数量达到12.1万家，较上年增加了1万家。
