浅谈下半年有哪些值得关注的叙事？
币灵灵财经 2024-11-26 05:40 953
Hey，观众老爷们，我们又见面了。时间就像一头野驴啊，跑起来就不停，一晃就到年中了。以下是一份我对于 6 月的展望，这次念叨的东西可能会多一些。
一、坎昆升级
二、LSD & LSDFi
三、香港
6 月 1 日，也就是今天，《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效。这里会涉及到一些能够蹭流量的 token，不过我觉得以当下的市场环境来看，sell on news 还是更多人的选择。比如 CFX 最火的时候，其实是在 4 月份，现在反而有些熄火。甚至，在昨天发生了 CNHC 事件之后，CFX 便开始了下跌。因此，从我个人的角度来看，《指引》生效带来的更多是卖出行为，我会减少一些对于香港概念 token 的关注。另外提一嘴 Cocos 的改名， 6 月 2 日 8: 00 （UTC）开始，我个人觉得很难去通过这个事件做确定性交易，刻舟求剑 GFT 不太明智，因为这次改名的博弈强度相较于之前是指数级增长的。如果真要冲，冲开盘没问题，但是类似于追 BNX 高点的那种交易还是需要谨慎。
四、算力&元宇宙&AI
AI 部分的话，我个人觉得当下 Crypto AI 还没有出现一个较为写意的应用，AI 浪潮对于 Crypto AI 的炒作促进程度会越来越弱。不过，我是能看到一些 AI 应用出现的趋势的——类似基于 Web2 的 AI 应用为一些 Crypto 的行为赋能，比如帮助你制定交易策略等等。我会关注这些趋势，但目前不会投资 Crypto AI。
五、游戏
Layer 2 为游戏提供了一个很好的土壤，不过到目前为止，很少有游戏能够跳出之前 Play 2 Earn 的框架，为我们带来好玩 + 经济激励 + 所有权的 Web3 游戏体验。Mobox 推出了一个龙蛋游戏，将于 6 月 1 日开启挖矿，奖励是 $MBOX 和 MEC 宝石。它的美术设计很棒，建立在 Arbitrum 之上。目前还不知道宝石会被用来干啥。今年，Mobox 计划销毁 1.35 亿个 token，和为 token 增加一些应用场景。从 Mobox 后续的规划来看，主要目标还是要提升 token price。目前我们还不清楚 $MBOX 的场景，但应该会与 Mobox 计划在今年推出的四个游戏有关。
需要注意的是，如果 Web3 游戏没有跳脱出传统的 Ponzi 模式的话，我的建议还是以短期投机为主——除非它真的很好玩，不然真不如花点钱玩玩塞尔达王国之泪。
六、BRC 20
七、衍生品 DEX 的竞争
Arbitrum 的基本面
$OP 解锁分析
OP Bedrock 升级分析
Prisma 是一个怎样的协议？
Frax Finance 和一些 sell on news 逻辑的理解
Is AI Bullish for Crypto?
$OXBT
GMX 与 ChainLink
GMX v2 解读
